ご相談の流れ



基本的にご相談者様のご自宅に訪問させていただいております。これは、慣れ親しんだご自宅のほうがリラックスしてご相談できるためと考えております。
ただ、事務所から片道30kmを超える場合には、別途交通費を請求させて頂きます。


Step.1 お客さまの現在の状況のヒアリング (初回面談90分まで無料)

まずは、お客さまの現在の状況をお聞かせ下さい。
ご家族構成やそれぞれのご家族との関係、現在の資産状況、相続に関して気になっていることや不安に感じていることなどをお聞かせ下さい。お話を伺わせていくなかで、今後の対策の方向性などがつかめてくると思います。


Step.2 現状の把握

現在の状況を把握をするために「家系一覧」と「財産一覧」を作成します。これにより相続財産がどれくらいあるのかを把握して頂きます。
また、相続が発生した時に相続税がかかるのか、かかるのならどれくらいなのかの試算をして、現状を把握します。


Step.3 今後のライフプランの策定

現在の相続資産状況を把握できましたら、今後の人生において、どのくらいの資金があれば生活していけるのか、一緒にライフプランの策定を行います。
このときに、お客さまの夢や希望をお聞きしながら100歳までのライフプランを構築していきます。


Step.4 問題点の整理と解決すべき課題の確認、対策案の検討・提案

現在の状況や、ライフプランなどで資産の全体像を把握できましたら、どんな問題が潜んでいるのか、どのような対策をする必要があるのか検討します。
相続においては、対策を一つしたからと言って、それで終わりというわけではありません。可能な限り、あらゆる事態を想定して、それにあった対策を施していきます。
一方的に対策案を提示するのでなく、お客さまと一緒になって問題点を整理し、課題を確認し、最適な対策案を検討した上で、ご提案させて頂きます。


Step.5 対策案の実行支援

Step.4で立案した相続対策案にもとづいて、実行支援を行っていきます。
実行支援にあたり、税理士や弁護士、司法書士などの専門家との連携が必要であれば、私は相続資産コンサルタント協会に所属していますので、相続に詳しい専門家との連携をすることも可能となっております。

※各専門家への相談をご希望の場合は別途料金が必要となります。相談の可否はお客様にお決めいただきます。


Step.6 継続的なフォロー

相続は、対策を施されたからと言って、それで終わりではありません。対策を施されてから実際に相続が発生するまでにある程度の時間がかかります。その間に資産状況も変化している可能性もあります。そういった場合、最初に行った相続対策では間に合わないケースも出てきます。
そこで、私どもでは一過性の相続対策ではなく、状況の変化に応じた対策を行うべく、継続的なフォローをさせていただいております。継続的なフォローをさせていただくことで、お客さまの考えや想いなどに沿ったフォローが出来るようになります。2次相続であったり、次の世代の相続においても継続的なフォローをさせていただくことで、安心感を得られることと思います。



相続対策におけるコンサルティング料金について


Step.1の初回面談(お客様の現在の状況のヒアリング)・・・90分まで無料

初回面談時にまずは相続に関して気にかかることや相談したい内容をお聞かせください。
可能であれば、ご家族の家族構成や状況、資産の内容の大枠をこの段階でお話しいただければ、今後の相続対策の方向性が見えてくると思います。


Step.2からStep.4までの一連の流れのコンサルティング料金


ご相談案件の相続税評価資産合計額2億円未満・・・5万円(税別)

ご相談案件の相続税評価資産合計額2億円以上・・・10万円~(税別)

※相続税評価資産合計額とは、弊社所定の財産一覧表にて試算しました相続税評価額にもとづく合計金額とし、おひとりもしくはご夫妻合計の別は問いません。


当事務所では、コンサルティング契約締結時に着手金として2万円(税別)を頂戴し、Step.4の提案書を策定・提出した段階で残金を請求させていただきます。もし、提案書策定段階以前でコンサルティング契約を解除されたい場合は、残金の支払いは不要です。

なお、Step.5の具体的な実行段階に入ってからは、事案ごとに内容がかわってまいりますので、それぞれのケースに応じて当事務所のコンサルティングをご希望の場合は、別途見積書を提示のうえ、コンサルティングを継続させていただきます。
また、実行段階にて各専門家との相談や各種相続手続き等をご希望の場合は、それぞれの専門家とお客様との間で直接契約締結ください。



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    • やまもと相続FP事務所
      代表 山本典滋

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